大秦历，公元十五年，秋。
北方草原上，匈奴、契丹部落听闻中原有大乱，稳定不久，竟再生觊觎之心，屡有犯边。
秦猛于朝会之上，豁然起身：“北虏冥顽，屡教不改。本王当亲提大军，再行北伐，以绝后患！”
不待众人反应，他即下令：点齐五十万精锐，并允将士携家眷同行，于北疆之外、草原之畔，择水草丰美处，筑城屯垦，永镇北陲。
公元元年，四月，冀州全境易帜。
五月中旬，齐州各郡县百姓争相归附。
秦猛治军极严，更深谙民心向背乃根本。
他严令：“冻死不拆屋，饿死不掳掠。”
八月初，凉州最北端，党项人控制的“黑水城”外。
党项人与女真人情况类似，半农半牧，筑城而居，拥有严密的政权组织和不弱的军力，常年与吐蕃、回鹘及周军交战，是西北一霸。
但这一次，他们遇到了完全不同的对手。
夜色中，王善、张崇、林怒亲率十万精选骑兵与车载步兵，在向导带领下穿过荒漠戈壁，突然出现在党项边境的数个戍堡群前。
